Aktien Bewertung in Excel Erfahrungen von Markus Polzer

Aktien Bewertung in Excel von Markus Polzer – Erfahrungen und Bewertungen

Dieses Tool versetzt Sie in die Lage, innerhalb weniger Minuten eine Aktienbewertung nach verschiedenen Gesichtspunkten (Preis, Fundamental, Dividenden) durchzuführen und den fairen Preis mit unterschiedlichen Verfahren (KGV, DCF, Estimation, Ten Cap, Payback Time) zu ermitteln.

Die Informationen werden aus verschiedenen Arbeitsblättern zusammengetragen, die einfach per Copy & Paste bzw. Import hinzugefügt oder aktualisiert werden können. Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsblätter erläutert.

Für wen ist „Aktien Bewertung in Excel“ geeignet? 👍

✅ Für Leute, die ein Tool für die Aktienbewertung suchen

✅ Für Leute, die Hilfe bei der Auswahl der richtigen Aktie brauchen

✅ Für Leute, die nicht mehr so viel nachdenken wollen

✅ Für Leute, die nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung suchen

Welche Kriterien werden bei „Aktien Bewertung in Excel“ benutzt? 📊

Die Aktien werden nach drei Kriterien bewertet:

1) Preis
2) Fundamental
3) Dividenden

Wie funktioniert „Aktien Bewertung in Excel“? 🔍

Bezüglich Preis-Bewertung

Es können hier maximal 20 Punkte erreicht werden – nachfolgend die einzelnen möglichen Punkte:

– 2 Punkte: Aktueller Preis < Innerer Wert nach KGV-Methode (15% Rendite-Erwartung, 25% Margin of Safety)
– 2 Punkte: Aktueller Preis < Innerer Wert nach DCF-Methode (15% Rendite-Erwartung, 25% Margin of Safety)
– 2 Punkte: Aktuelles KGV < KGV 5-Jahresmedian (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
– 1 Punkt: Aktueller Preis < Innerer Wert nach KGV-Methode (15% Rendite-Erwartung, ohne Margin of Safety)
– 1 Punkt: Aktueller Preis < Innerer Wert nach DCF-Methode (15% Rendite-Erwartung, ohne Margin of Safety)
– 1 Punkt: Aktueller Preis < Innerer Wert lt. Preisschätzung der Analysten für 5 Jahre (15% Rendite-Erwartung)
– 1 Punkt: Aktueller Preis < Innerer Wert lt. Preisschätzung der Analysten für 5 Jahre (10% Rendite-Erwartung)
– 1 Punkt: Aktueller Preis < GD200 (Gleitender Durchschnitt für 200 Tage)
– 1 Punkt: Analystenschätzung auf „Kaufen“
– 1 Punkt: Preis / Owner Earnings < 10
– 1 Punkt: Aktuelles KBV < KBV 5-Jahresmedian (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
– 1 Punkt: Aktuelles KUV < KUV 5-Jahresmedian (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
– 1 Punkt: Aktuelles KCV < KCV 5-Jahresmedian (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
– 1 Punkt: Aktuelles EV/EBIT < EV/EBIT 5-Jahresmedian (Enterprise Value / EBIT-Verhältnis)
– 1 Punkt: PEG-Ratio < 1 (Price-Earning-Growth Ratio)
– 1 Punkt: Price to Graham Number <= 2
– 1 Punkt: Price to Peter Lynch Fair Value <= 2

Bezüglich Fundamental-Bewertung

Es können hier maximal 26 Punkte erreicht werden – nachfolgend die einzelnen möglichen Punkte:

– 2 Punkte: Gewinn je Aktie Wachstum 1 Jahr > 10%
– 2 Punkte: Gewinn je Aktie Wachstum 5-Jahresmedian > 10%
– 2 Punkte: EV/EBITDA < 15 (Enterprise Value zu EBITDA)
– 2 Punkte: ROIC Return on Invested Capital >= 10% (Gesamtkapitalrendite)
– 1 Punkt: Buchwert je Aktie Wachstum 5-Jahresmedian > 10%
– 1 Punkt: Gewinn je Aktie > 0
– 1 Punkt: Free Cash Flow > 0
– 1 Punkt: Free Cash Flow Wachstum 5-Jahresmedian > 10%
– 1 Punkt: Piotroski F-Score >= 6
– 1 Punkt: Umsatz Wachstum 1 Jahr > 5%
– 1 Punkt: Umsatz Wachstum 5-Jahresmedian > 5%
– 1 Punkt: Nettoeinkommen Wachstum 5-Jahresmedian >= 10%
– 1 Punkt: Operatives Ergebnis Wachstum 5-Jahresmedian >= 10%
– 1 Punkt: Aktienrückkäufe im letzten Jahr erfolgt (daher >= 0)
– 1 Punkt: Verbindlichkeiten zu Eigenkapital Verhältnis <= 2
– 1 Punkt: ROIC Return on Invested Capital Wachstum 5-Jahresmedian >= 10% (Gesamtkapitalrendite)
– 1 Punkt: Gewinn je Aktie Wachstum Schätzung >= 5%
– 1 Punkt: Umsatz Wachstum Schätzung für die nächsten 5 Jahre >= 5%
– 1 Punkt: EBIT Wachstum Schätzung für die nächsten 5 Jahre >= 5%
– 1 Punkt: Gewinn Wachstum Schätzung für die nächsten 5 Jahre >= 5%
– 1 Punkt: Free Cash Flow Wachstum Schätzung für die nächsten 5 Jahre >= 5%
– 1 Punkt: Gewinn je Aktie Rückgang < -50% in den letzten 10 Jahren

Bezüglich Dividenden-Bewertung

Es können hier maximal 3 Punkte erreicht werden – nachfolgend die einzelnen möglichen Punkte:

– 1 Punkt: Dividende je Aktie Wachstum Schätzung 5 Jahre >= 10%
– 1 Punkt: Ausschüttungsquote <= 35%
– 1 Punkt: Dividende je Aktie – Stabilität 10 Jahre (d.h. kein Rückgang > 50% in den letzten 10 Jahren)

Wer ist Markus Polzer? 👨

IT-Experte mit langjähriger Erfahrung im Software- und Finanzbereich.

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